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离岸人民币:宝龙地产海外融资卷土重来,高息成功发行15亿元点心债

2019-08-21 11:15:58 来源:开心     编辑:[db:作者]
离岸人民币:宝龙地产海外融资卷土重来,高息成功发行15亿元点心债 / 5 years ago离岸人民币:宝龙地产海外融资卷土重来,高息成功发行15亿元点心债1 分钟阅读路透香港9月11日 - 中国房地产开发商--宝龙地产 公司八个月后再启点心债发行计划,为吸引投资者高息招揽,周三成功发行了一笔规模在15亿元人民币、三年期的点心债,发行利率与初始指导价一致为11%,录得约3.3倍超额认购。 该笔点心债发行票息为10.75%,按面值的99.375%发行,实际收益率为11.00%,与初始指导息率一致。宝龙此次债券定价已较年初计划发行的同期限点心债有了大幅提升。 今年1月底,宝龙地产曾计划发行一笔三年期点心债,当时市场询价时的初步指导利率为9.875%。但彼时市场反应欠佳,发债计划未能成行。 宝龙地产周三公告称,计划将发债集资所得款项,用作为其现有负债再融资。此前,宝龙地产发行的10亿港元2014年到期的13.8%优先票据已于9月8日到期。 此次宝龙地产和新发债券被穆迪和标普评为B2/B。债券将在新加坡交易所上市。 承销人士透露,该批债券录得约人民币64亿元的认购额,即超额认购约3.3倍。按地区划分,92%的债券分配予亚洲投资者,欧洲投资者占8%;按投资者类别划分,基金占60%,私人银行客户占25%。 2013年5月,宝龙地产亦曾发行规模8亿元人民币、三年期点心债,当时票息为9.50%。 占香港美元新债发行市场几近30%的中国房地产债是观察融资成本的一个“窗口”,随着上半年房企销售业绩普遍下滑、海外量化宽松政策逐步退出等内外因素交加,多数房企面临海外融资成本上涨的压力。 北京中原地产研究中心统计数据显示,房企海外融资成本已普遍增加到7%以上。数据显示,今年前5个月,中国房企海外融资额达272亿美元,6月则达95.6亿美元,为年内峰值。7月则开始下滑四成以上至56.6亿美元。 瑞信(香港)、国泰君安(香港)、海通国际、汇丰银行、美银美林、瑞银香港分行及VTB Capital担任今次发债的联席牵头经办人兼联席账簿管理人,预计最快于今天定价。 穆迪上周出具报告指,截至今年6月底,宝龙地产的债务总额为181亿元,约为2014年合约销售目标的1.5倍。宝龙地产上半年合约销售额为36.89亿元,业绩符合预期。鉴于下半年宝龙计划推出100亿元的新项目,预计其有望实现120亿元的全年合约销售目标。(完) (记者 赵红梅; 审校 黄凯)

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