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招商地产拟与母公司换股合并,后者并配套融资至多150亿

2019-09-13 12:03:06 来源:开心     编辑:[db:作者]
中国个股:招商地产拟与母公司换股合并,后者并配套融资至多150亿 / 4 years ago中国个股:招商地产拟与母公司换股合并,后者并配套融资至多150亿2 分钟阅读路透上海9月18日 - 中国大型房地产公司--招商局地产控股股份有限公司 周四晚间公告称,拟与母公司招商局蛇口工业区控股换股合并;同时招商局蛇口并向10名特定对象定向发行A股,募集配套资金不超过150亿元人民币。 本次合并中,招商局蛇口控股将向自身及子公司以外的招商地产股东发行A股,每股发行价为23.6元,而招商地产原有A股和B股股东分别按每股38.10元和36.61港元换股,较此前120日均价分别溢价73.81%和102.71%。除息后本次A股和B股的换股比例为1:1.6008和1:1.2148。 目前招商局蛇口控股直接持有招商地产40.38%股份,间接持有11.51%股份。在本次合并中,招商局蛇口将发行19.02亿股用于换股,按发行价计,本次换股合并规模约449亿元。合并及增发后,招商局蛇口总股本增至80.37亿股,其中招商局集团及关联方持股达68.43%,原招商地产中小股东持有23.66%,10家参与增发的机构持股7.91%。 同时,招商局蛇口控股亦向招商地产A股和B股股东提供现金选择权,价格分别为每股24.11元和19.87港元,较招商地产之前120日均价分别溢价9.99%和10.02%。 为顺利推进本次换股合并,招商地产拟先行终止其B股股票在新加坡证交所的第二上市交易,并自新交所退市。 招商局蛇口将以23.6元/股价格向国开金融、华侨城 及多个资产管理计划和私募股权投资基金等发行股份募资。另外,招商局蛇口员工持股计划亦将参与认购,投资不超过10亿元。募集资金用于太子湾自贸启动区一期等九个项目,其中太子湾自贸启动区总投资135.2亿元,投入募集资金71亿元。 公告指出,本次吸引合并后,招商地产股东每股收益短期内将被小幅摊薄,主要原因在于招商局蛇口控股非上市的主要资产为蛇口、前海及太子湾的土地资源,盈利还有待于开发后释放,而释放需要一定开发周期才能完成。两家公司合并后,随着两家公司协同优势显现,尤其是相关土地资源逐步完成开发释放效益,合并后公司的盈利能力将快速提升。 本次换股吸收合并完成后,招商局蛇口将承继及承接招商地产的全部资产、负债、业务、人员等,招商地产终止上市并注销法人资格,招商局蛇口的股票将申请在深圳证券交易所主板上市流通。 招商证券 和海通证券 分别为招商局蛇口和招商地产的财务顾问。其出具的财务顾问报告预测,合并后的招商局蛇口今年净利为66.83亿元,2016年和2017年净利分别为84亿元和102亿元,去年实现净利52.56亿元。 招商地产自4月初起停牌,因筹划重大事项,上一交易日A股收报31.96元。因深交所需对上述换股方案进行事后审核,因此公司股票继续停牌。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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